瓶片上市专题报盈彩平台官方版下载告(三)之进出口格局与贸易情况
从瓶片的全球供需格局来看,全球聚酯瓶片产能分布主要集中在亚洲、北美和欧洲地区,全球瓶片主要消费地分布在亚太、北美、欧洲、非洲、中东等地。
中国是全球第一大瓶片出口国。2023年,我国瓶片出口量达455万吨,出口增速5.5%,出口依存度为34.7%。我国瓶片出口去向亚洲地区占比最大,占比约42%。
我国瓶片出口目的地遍布全球100多个国家和地区。2023年瓶片主要出口至俄罗斯联邦、印度、阿联酋等国家。相对与2019年来说,2023年瓶片出口国家更多,整体出口贸易体量更大,并不对单一出口国构成依赖关系。
出口的快速增长也带来了贸易摩擦。截至2024年8月,共有11个国家与地区对中国聚酯瓶片发起过反倾销调查,对我国瓶片企业造成较大影响。我国企业也在寻求出路,积极进行海外瓶片产业布局。
国内瓶片的销售分为直销与分销两种方式。下游大型饮料企业多招标采购,单次采购量多为半个月到一个月的用量。瓶片定价方式主要是成本导向定价法。瓶片内贸多采用汽运方式进行运输,出口主要采用船运。瓶片产地集中、消费分散,头部瓶片工厂会在重要物流节点设置中转仓库以扩大产品辐射范围。
从瓶片的全球供需格局来看,全球聚酯瓶片产能分布主要集中在亚洲、北美和欧洲地区,全球瓶片主要消费地分布在亚太、北美、欧洲、非洲、中东等地。由于亚洲地区整体瓶片产能占比高达63%,且近几年全球供应增速主要在亚洲地区,亚洲地区目前是全球主要的瓶片出口区域。主要出口流向北美、欧洲、中东等地。
而中国又是亚洲地区瓶片主要产能集中地,在全球的产能占比也在不断攀升,我国逐渐成为全球第一大瓶片出口国。2011年以来,国内瓶片市场竞争日趋激烈,国内瓶片企业积极开拓海外市场,出口量增长显著。2023年,我国瓶片出口量达455万吨,出口增速相较于2021年和2022年的36%附近有所放缓,2023年出口增速在5.5%,出口依存度为34.7%。
从我国瓶片出口主要目的地区来看,去向亚洲地区占比最大,2023年中国出口到亚洲地区占比约42%,其次是非洲占比22%,欧洲占比14%,南美洲仅占比12%。时间维度上来看,各大洲基本均呈现出口量逐年上升的趋势。
从瓶片出口目的国来看,我国瓶片出口目的地遍布全球100多个国家和地区。2023年出口主要去向国为俄罗斯联邦,出口量在23.75万吨,占比5%,出口印度20.75万吨,占比5%,出口至阿联酋18.92万吨,占比约4%,其余前十大出口目的国还包括菲律宾、印度尼西亚、秘鲁、阿尔及利亚、韩国、墨西哥、哥伦比亚。但通过对比2019年中国前十大出口目的国我们能感知到出口结构在发生改变,2019年主要的出口国为印度、菲律宾、俄罗斯联邦,前十大还包括南美洲与中亚等国家。相对与2019年来说,2023年瓶片出口国家更多,整体出口贸易体量更大,并不对单一出口国构成依赖关系。
瓶片出口地以江苏、浙江、海南、广东、辽宁、上海和福建等瓶片工厂所在地为主。
中国聚酯瓶片出口能够位居世界第一,少不了国内产能投产的增速的支撑。在能源成本、人工成本、物流成本不断攀升的阶段,海外多个聚酯瓶片装置减产或停产,海外聚酯瓶片供应缺口整体呈扩大趋势。中国瓶片企业抓准时机,结合自身聚酯产业链配套完善的优势,降低了出口成本,提高了产品出口竞争力,扩大了出口规模。
但机遇也带来了挑战,出口的快速增长带来了贸易摩擦。据统计,截至2024年8月,共有11个国家与地区对中国聚酯瓶片发起过反倾销调查,其中韩国和墨西哥于今年发起调查并征收临时税率,马来西亚在8月发起调查,预计未来仍会有对华瓶片反倾销事件。反倾销的实施,对出口国的影响巨大,2020年印度实行反倾销之后,2020-2022年对印出口瓶片数据骤减,对我国瓶片企业造成较大影响。
与此同时,瓶片企业“走出去”成为了应对反倾销的方式,面向全球发展进行海外布局成为了中国聚酯瓶片企业的必由之路,在2023年12月6日,万凯新材宣布将在尼日利亚建设年产能达30万吨的瓶片生产基地。
瓶片的销售分为直销与分销两种方式,瓶片企业直销占比在60%~70%,通过贸易商分销占比在30%~40%。
大型饮料企业多以招标形式进行采购,即在需要采购的时间段内给所有供应商发采购需求明细邮件,并要求供应商在一定时间内针对需求报价。单次采购量多为半个月到一个月的用量,视各家工厂生产情况而定。一般每月采购一到两次,用量较大的时段会增加采购频次。
瓶片工厂和贸易商的现货报价多为出厂自提价格。定价方式主要有成本导向定价法、需求导向定价法、竞争导向定价法等。瓶片生产工艺成熟稳定,现货市场经过多年发展逐渐形成以成本导向法定价的习惯。在淡旺季或局部供需失衡时,瓶片工厂也会采用需求导向定价法。瓶片工厂有新产能投放时,会采用竞争导向定价法,以较低定价打开销路。
瓶片内贸多采用汽运方式进行运输,出口主要采用船运。大型饮料企业一般要求瓶片生产企业送到,瓶片工厂多采取与第三方物流公司车队合作的方式进行运输。瓶片通过汽运方式进行运输,在装运时间、运输数量、运输路径上均具有较大灵活性。
瓶片出口至不同地区所需时间差异较大。出口至东南亚地区需要约7天,出口至印度市场根据到岸港口不同需要12~20天,出口至中东地区需要约30天。
运费方面,市内汽运费用一般在30~50元/吨,省内汽运费用一般在50~80元/吨,跨省汽运费用根据运输距离不同存在差异。如果使用船运,则费用相对低廉,如从华南地区运至东北地区一般在150元/吨左右。
瓶片工厂一般自设仓库,部分工厂也会租用第三方仓库。下游饮料厂单次采购量较大,有时会将货物暂存在瓶片工厂仓库中,并支付一定仓储费。瓶片产地集中、消费分散,为扩大产品辐射范围,头部瓶片工厂多在重要物流节点设置中转仓库,如嘉兴、张家港盈彩平台官方版下载、天津、上海、重庆、武汉、厦门、深圳和营口等地。